Hauptprozess
RuV Leadmachine
Die RuV Leadmachine erkennt vertriebliche Firmenkundenimpulse und übermittelt freigegebene Leads automatisiert an die R+V. Fehlende Einwilligungen werden digital eingeholt und zusammen mit neuen Kontaktdaten in agree21BAP übernommen.
Automatisierter Ablauf
Was der Prozess automatisiert
Auslöser der RuV Leadmachine ist der wöchentliche Abruf eines standardisierten IDA-Berichts. Er identifiziert Firmenkunden mit aktuellen Vertriebsanlässen, etwa dem Abschluss einer gewerblichen Finanzierung, eines Betriebsmittelkredits, eines Sofortkredit Business oder der Änderung eines ESG-Ratings. Ziel ist es, daraus qualifizierte und einwilligungskonforme Vertriebsimpulse für die R+V Versicherung zu erzeugen.
Die RuV Leadmachine lädt den Bericht, bereitet die Daten auf und trennt Kunden nach ihrem Einwilligungsstatus. Dabei werden bankindividuelle Ausschlüsse sowie fachlich relevante Einwilligungs- und Datenschutzprüfungen berücksichtigt. Freigegebene Leads werden zusammengeführt und an die R+V übermittelt. Fehlen notwendige Einwilligungen, wird eine digitale Zustimmungsmöglichkeit für den Kunden bereitgestellt.
Die RuV Leadmachine prüft regelmäßig die Kundenrückmeldungen. Verbunddatenklausel, Dialogeinwilligung sowie übermittelte Kontaktdaten werden anschließend in agree21BAP erfasst. Nachträglich zustimmende Kunden werden im nächsten Lauf berücksichtigt und als qualifizierte Leads weitergeleitet. So entsteht ein durchgängiger Prozess von der Potenzialerkennung bis zur dokumentierten Einwilligung und Vertriebsübergabe.
Fachlich vereinfachte Darstellung des automatisierten Ablaufs.
Gemeinschaftsprojekt
Gemeinsam entwickelt mit der R+V Versicherung.
Die RuV Leadmachine ist ein Gemeinschaftsprojekt der R+V Versicherung und dA business & personal consulting. Gemeinsam entsteht eine praxisnahe Automatisierungslösung für die strukturierte und einwilligungskonforme Verarbeitung vertrieblicher Firmenkundenimpulse.
Mehrwert
Vertriebsimpulse strukturiert erkennen und einwilligungskonform nutzen.
01
Qualifizierte Vertriebsimpulse
Aktuelle Firmenkundenanlässe werden strukturiert ausgewertet und bei ausreichendem Einwilligungsstatus automatisiert an die R+V übermittelt.
02
Einwilligungskonforme Verarbeitung
Fachlich relevante Einwilligungs- und Datenschutzprüfungen werden berücksichtigt, bevor ein Vertriebsimpuls für die weitere Bearbeitung freigegeben wird.
03
Durchgängige Datenaktualisierung
Digital erteilte Einwilligungen und neue Kontaktdaten werden automatisiert in agree21BAP übernommen und für nachfolgende Prozessläufe berücksichtigt.
Bereitstellung im Gemeinschaftsprojekt
Kein gesonderter eazi-Einrichtungsaufwand.
Die Anlage der Bank bei eazi sowie die Bereitstellung der erforderlichen Zugangsdaten und Parameter erfolgt im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts durch die R+V. Die Bank muss hierfür keine gesonderte Einrichtung bei eazi vornehmen.
Technische Grundlage
Voraussetzungen
- Bestehende und lizenzierte UiPath-Umgebung; UiPath 24.10 oder höher wird empfohlen.
- Nutzung von agree21Analysen sowie Einrichtung der mitgelieferten Vorlage IDA-Bericht
- Nutzung von KIM und erforderliche Berechtigungen zur Anlage von Kontomitteilungen
- Erforderliche Berechtigungen zur Bearbeitung von Einwilligungen und Kontaktdaten in agree21BAP
- Bankseitig angelegte Orchestrator-Queues für die automatisierte Verarbeitung
- Aufnahme der erforderlichen eazi-URLs in die WhiteList der Bank über agree21Internet
Die im Prozesskonzept dokumentierten Paketversionen bilden die technische Referenz für die bankindividuelle Implementierung.
Im Kauf enthalten
Lieferumfang
- XAML-Dateien – Frameworkpaket „RuV Leadmachine“
- Prozesskonzept einschließlich Prozessdokumentation
- Zweistündiges Online-Onboarding zur Besprechung des Prozesskonzepts
- Musterkonfigurationsdatei
- Vorlage IDA-Bericht
Test, fachliche Abnahme und produktive Freigabe liegen in der Verantwortung der Bank. Die bereitgestellten XAML-Dateien können durch die Bank innerhalb ihres UiPath-Tenants eigenständig individualisiert und weiterentwickelt werden.
Prozesslösung anfragen
Einmaliger Kaufpreis: Preis auf Anfrage
einschließlich zweistündigem Online-Onboarding